Eroski ha amortizado este jueves, de manera anticipada, la deuda vinculada a su anterior acuerdo de financiación, cubriendo los compromisos pendientes que tenían dos plazos de vencimiento, el 31 de julio de 2024 por un importe de 503 millones de euros y el 31 de julio del 2027 por un importe de 200 millones de euros.
En un comunicado, el grupo de distribución cooperativo ha señalado que, por tanto, reduce su nivel de endeudamiento y redefine su estructura de deuda.
Eroski ha indicado también que este jueves ha cerrado la emisión de bonos anunciada en semanas anteriores. Se trata de bonos senior garantizados, por un importe nominal de 500 millones de euros con inversores institucionales exclusivamente.
Esta medida forma parte de la estrategia para optimizar su estructura financiera que pasa a dividir la deuda de Eroski en diferentes instrumentos de deuda y que se concreta en un préstamo por importe de 35 millones de euros con vencimiento en 2025 suscrito con BNP Paribas y Deutsche Bank; otro préstamo por importe de 112,85 millones de euros con vencimiento en 2029 suscrito con Laboral Kutxa, Kutxabank, el ICO, SAREB, y Mondragon Inversiones; y la referida emisión de bonos con vencimiento en 2029.